O szkoleniu
Poznanie funkcjonalności SaldeoSMART w kontekście codziennej pracy biura rachunkowego. Uczestnicy nauczą się, jak automatyzować procesy, unikać błędów i oszczędzać czas.
- Właściciele i pracownicy biur rachunkowych.
Program szkolenia
I. Wprowadzenie – czym jest SaldeoSMART?
Krótkie omówienie funkcji i modułów systemu
Integracje z programami księgowymi (Comarch Optima, enova365, Symfonia i inne)
Korzyści dla biura rachunkowego i klientów biura
➡️ Korzyść: Poznanie ekosystemu i zrozumienie potencjału narzędzia dla poprawy organizacji pracy
II. Cyfrowy obieg dokumentów – automatyzacja w praktyce
Skanowanie i importowanie z KSeF dokumentów do systemu
Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur (OCR)
Obieg dokumentów z klientem
Zadania
Archiwizacja dokumentów – jak utrzymać porządek i dostępność
➡️ Korzyść: Skrócenie czasu przetwarzania dokumentów o ponad 50%, eliminacja błędów ręcznego przepisywania
III. Panel Klienta – współpraca z klientem bez maili i telefonów
Wysyłka i odbiór dokumentów przez klienta
Przypomnienia, komentarze, statusy dokumentów
Uprawnienia i zakresy dostępu dla różnych użytkowników
➡️ Korzyść: Uporządkowana komunikacja z klientem i mniej czasu na „szukanie dokumentów”
IV. Eksport do systemów księgowych – integracja z programem księgowym
Mapowanie pól i schematów księgowania
Tworzenie dekretów i eksport do systemu ERP
➡️ Korzyść: Ograniczenie czasu wprowadzania danych nawet o 70% – zyski widoczne już po kilku dniach.
V. Zarządzanie zadaniami i workflow w biurze rachunkowym
Tworzenie i przypisywanie zadań zespołowi
Statusy dokumentów i śledzenie postępu
Zestawienia i statystyki zadań
➡️ Korzyść: Większa kontrola nad realizacją usług i mniejsze ryzyko pominięcia zadań
VI. Dokumenty, które „robią się same” – automatyzacja procesów
Automatyczne dekretacje (schematy)
Przypisanie kategorii kosztów
Cykliczne faktury i obsługa powtarzalnych zdarzeń
➡️ Korzyść: Automatyzacja powtarzalnych czynności i oszczędność czasu pracy księgowych
VII. Pytania i odpowiedzi + sesja praktyczna (mini warsztaty)
Praca na testowym koncie Saldeo
Przykład przesyłki faktury z OCR i eksportem do systemu księgowego
Odpowiedzi na pytania uczestników
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Kluczowe wnioski
Checklisty wdrożeniowe i materiały dodatkowe
???? Materiały dodatkowe dla uczestników
Instrukcja: „10 funkcji SaldeoSMART, które skrócą Twoją pracę o połowę”
Szablon do onboardingu klienta do panelu Saldeo
Lista integracji i funkcji zależnych od posiadanego pakietu.
Czas trwania
10.00-15.00
Forma zajęć
Prelegenci
Ekspert systemów Optima, Enova, Saldeo
Doświadczona Księgowa, specjalista, wdrożeniowiec i praktyk w dziedzinie usprawniania pracy w systemach Optima, Enova, Saldeo ze znajomością wszystkich wad i zalet oprogramowania polskich producentów, zajmująca się pełną automatyzacją schematów księgowych, procesem wprowadzania dokumentów czyli wszystkim, co może ułatwić i przyspieszyć codzienne czynności księgowe z jednoczesnym eliminowaniem błędów.
Terminy i miejsca
To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.
Rejestracja
- zniżkę 5% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 690 zł)
- udział w zajęciach
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat uczestnictwa
Wydarzenie nieaktualne. Wypełnij formularz, aby zapytać o nowe terminy.
Najczęściej zadawane pytania
Płatności należy dokonać na trzy dni przed terminem szkolenia na konto:
mBank 90 1140 2017 0000 4102 0433 7598
W temacie przelewu prosimy o wpisanie daty i tematu szkolenia.
Na podstawie dokonanej płatności wysyłamy Państwu na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy WYGENEROWANY INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA LINK DOSTĘPOWY.
Licencja i indywidualnie wygenerowany link aktywacyjny obejmuje dostęp do szkolenia tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
Jeżeli chcecie Państwo udostępnić szkolenie większej liczbie osób - należy wykupić dodatkowe linki aktywacyjne.
Firma CRZ SENEKA zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości uczestników z wykupionym, indywidualnym dostępem do szkolenia w trakcie jego trwania.
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia, które wysyłamy w formie elektronicznej.
Rezygnacja z udziału powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem.
Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Rezygnacja telefoniczna nie jest respektowana.
- Nazwa firmy: Centrum Rozwoju Zawodowego SENEKA S.C.
- Ulica i nr: Dąbrowskiego 40
- Kod pocztowy: 65-021
- Miejscowość: Zielona Góra
- Numer NIP: 9730814671
Masz pytania? Napisz do nas
Wypełnij formularz
Dane kontaktowe
Organizator
