Wdrożenie KSeF - szczegółowo i praktycznie. Integracja systemów finansowo-księgowych, konfiguracja uprawnień i autoryzacji.

1.Krajowy System e-Faktur – wprowadzenie:

a.proces wdrażania elektronicznego fakturowania w Polsce i UE;

b.harmonogram wdrażania KSeF w Polsce;

c.fakultatywne korzystanie z KSeF jako model przejściowy.

2.Kogo dotyczy obowiązek wystawiania e-faktur z uwzględnieniem ostatnich zmian:

a.powszechność stosowania KSeF;

b.podstawowe wyłączenia z obowiązku wystawiania e-faktur;

c.dodatkowe wyłączenia wprowadzone w przepisach wykonawczych,

d.etapy wdrożenia KSeF.

3.Korzystanie z KSeF:

a.podmioty uprawnione do korzystania z KSeF;

b.rodzaje uprawnień;

c.nadawanie uprawnień;

d.narzędzia uwierzytelniające.

4.Wystawianie i otrzymywanie e-faktur:

a.ustrukturyzowany format e-faktury;

b.dane wskazywane na e-fakturze – pola obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne;

c.data wystawienia i otrzymania e-faktury;

d.sposoby udostępniania e-faktur;

e.oznaczanie e-faktur kodem QR – kiedy jeden a kiedy dwa kody?

f.kurs waluty;

g.numer KSeF;

h.faktury korygujące w KSeF.

5.Dostosowanie przepisów związane ze stosowaniem KSeF:

a.zasady ujmowania korekt;

b.zmiany dotyczące MPP;

c.przechowywanie e-faktur;

d.zwrot VAT w terminie 40 dni;

e.usunięcie not korygujących;

f.tryb offline24 – zasady stosowania, terminy przesyłania faktur offline do KSeF.

6.Kontekst techniczny wdrożenia KSeF:

a.aplikacja MF do obsługi KSeF;

b.proces integracji systemów finansowo-księgowych z KSeF;

c.konfiguracja uprawnień i autoryzacji;

d.przekazanie uprawnienia dla biura rachunkowego w KSeF;

e.weryfikacja poprawności faktur pod kątem struktury KSeF;

f.import faktur zakupu z KSeF;

g.eksport dokumentów do KSeF;

h.pobieranie UPO;

i.identyfikator zbiorczy KSeF;

j.zastosowanie identyfikatorów wewnętrznych.

7.Rozwiązania przewidziane w sytuacji:

a.awarii KSeF;

b.niedostępności KSeF;

c.braku możliwości wystawienia e-faktury z przyczyn leżących po stronie podatnika.

8.Sankcje związane z niedopełnieniem obowiązków w zakresie KSeF.

9.Ostatnie zmiany w przepisach o KSeF:

a.odroczenie części obowiązków;

b.możliwość wystawiania faktur w trybie offline;

c.dobrowolne wystawianie e-faktur dla konsumentów;

d.możliwość przesyłania załączników do e-faktur;

e.wprowadzenie certyfikatów wystawcy.

10.Jak przygotować się do obsługi KSeF:

a.działania dotyczące wdrożenia KSeF w przedsiębiorstwie;

b.automatyzacja procesów związanych z KSeF.

11.Zasady wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

a.czynności podlegające podatkowi od towarów i usług;

b.podatnik VAT czynny a zwolniony;

c.transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą;

d.obowiązek wystawienia faktury;

e.sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur;

f.terminy wystawiania faktur;

g.NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie;

h.reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze;

i.wystawianie faktur w walucie;

j.moment podatkowy a moment wystawienia faktury;

k.zastosowanie właściwych stawek na fakturze;

l.klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona.

12.Informacje na fakturze a wdrożenie KSeF:

a.katalog obowiązkowych danych na fakturze;

b.najczęściej popełniane błędy na fakturach;

c.weryfikacja podatników (biała lista, VIES);

d.przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji;

e.faktura uproszczona;

f.przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane;

g.faktura ustrukturyzowana a prawo do odliczenia podatku naliczonego.

13.Terminy wystawiania faktur a wdrożenie KSeF:

a.czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF spowoduje zmianę terminów wystawiania faktur?

b.terminy wystawiania faktur zwykłych w KSeF;

c.terminy wystawiania faktur zaliczkowych w KSeF;

d.terminy wystawiania faktur korygujących w KSeF;

e.szczególne terminy wystawiania faktur a KSeF.

14. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.