KSeF kompleksowo i praktycznie - na systemie na żywo i od pierwszych kroków. Podstawy, regulacje, wymagania i wdrożenie.

1. Co to jest KSeF i od kiedy?

•Co to jest e-faktura/faktura ustrukturyzowana?

•E-faktura vs. faktura elektroniczna vs. faktura?

•Co oznacza „wystawienie faktury w KSeF”?

•Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

•Wyjątki i terminy ich obowiązywania.

2. Jak działa KSeF:

•Założenia modelu funkcjonowania KSeF;

•Dostęp do KSeF i podmioty uprawnione;

•Wystawienie faktury w ramach KSeF;

•Wystawienie faktury: bezpośrednio w KSeF lub poprzez system podatnika;

•Wystawienie faktury: wysyłka wsadowa a interaktywna?  

•Walidacja faktury przez KSeF – co to oznacza?

•Otrzymanie faktury w ramach KSeF;

•Jakie rodzaje faktur można wystawiać w KSeF?

•Czy faktury będą wystawiane i otrzymywane poza KSeF?

•Dostęp do faktury w KSeF: podatnik krajowy, zagraniczny lub inny nabywca

•KSeF a JPK_VAT;

3. Schema Fa (3) i jej najważniejsze elementy:

•Format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF;

•Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne;

•Podstawowe części składowe e-faktury;

•Jakie dane pojawią się w sekcjach:

– Nagłówek;

– Podmiot 1,

– Podmiot 2,

– Podmiot 3,

– Podmiot Upoważniony;

– Fa;

– Stopka;

•Omówienie wybranych elementów schemy;

•Faktury dla JST

•Faktury dla Grup VAT

4. Z czym wiąże się obowiązek używania KSeF:

•Kto musi stosować faktury ustrukturyzowane?

•Czy obowiązkowy KSeF oznacza brak faktur papierowych i elektronicznych?

•Co z fakturami dla podmiotów zagranicznych i od podmiotów zagranicznych?

•Faktury dla osób prywatnych/konsumentów.

•Awaria KSeF – czy można wystawiać faktury i w jaki sposób?

•Niedostępność KSeF

•Tryb offline

•Faktury zaliczkowe i faktury proforma w KSeF?

•Korygowanie faktur w KSeF;

•Likwidacja not korygujących i duplikatów w KSeF;

•Dodatkowe oznaczenia na fakturach (kody QR)

•Nowy termin zwrotu VAT;

•Rozliczanie faktur korygujących (in plus/in minus) w zależności od tego, czy faktura jest wystawiona w KSeF, jest w trybie awaryjnym/offline czy poza KSeF (perspektywa sprzedawcy i nabywcy);

•Przelewy z nr KSeF

•Kary w KSeF?

•Kary w KSeF a konsekwencje w ramach KKS;

5. Uwierzytelnianie się i nadawanie uprawnień w KSeF:

•Rodzaje uprawnień w KSeF;

•Sposoby nadawania uprawnień;

•Przekazywanie uprawnień;

•Metody uwierzytelniania się w KSeF;

6. Jak się przygotować do wdrożenia KSeF?

•Audyt;

•Przegląd procedur (po stronie sprzedaży jak i zakupów);

•Przegląd transakcji i umów (sprzedażowych i zakupowych);

•Dane, które muszą być na e-fakturach (obowiązkowo i biznesowo);

•Modyfikacje systemów informatycznych i procesów;

•Analiza procesu wystawiania i otrzymywania faktur w ramach KSeF;

•Regulaminy sprzedaży i ewentualna potrzeba ich dostosowania;

•Archiwum danych z KSeF;

•Monitoring funkcjonowania KSeF;

•KSeF jako narzędzie optymalizujące procesy w firmie;

•Awarie i procedury na wypadek ich wystąpienia;

•Dostosowanie innych procesów do KSeF (np. przelewy z nr KSeF);

7. Sesja pytań/dyskusja