KSeF w jednostkach oświaty z uwzględnieniem roli CUW/ZEAS - pierwszy krok i kolejne etapy fakturowania w systemie.

Warsztaty KSeF :  autoryzacja w KSeF, pobierania certyfikatów i tokenów, nadawanie uprawnień, wystawienie faktury w Aplikacji Podatnika, przegląd UPO i faktury zakupowe w Aplikacji Podatnika

Program szkolenia:

KSeF a specyfika jednostek sektora finansów publicznych 

- terminy i zakres wdrożenia obowiązkowego KSeF

-  KSeF w sektorze publicznym po centralizacji VAT

- Gmina jako podatnik VAT a status prawny jednostek budżetowych (oświata)

- Dotychczasowy sposób wystawiania/odbierania faktur i oznaczania faktur

- KSeF i jego wpływ na zarządzenia, regulaminy, umowy w jednostkach sektora finansów publicznych

- CUW/ZEAS: obieg dokumentów przed wdrożeniem KSeF oraz po wdrożeniu KSeF

Podmioty i transakcje objęte obowiązkowym KSeF

- podmioty i transakcje objęte KSeF

- podmioty i transakcje wyłączone z KSeF

- Gmina a szkoła – status w KSeF

- szkoły jako dodatkowy podmiot na fakturach sprzedażowych i zakupowych (rola Podmiot3 w schemie i jego znaczenie oraz sposób wypełniania)

- sposób identyfikacji szkoły na fakturach w KSeF (NIP szkoły czy ID wew?)

- skutki braku wskazania jednostek budżetowych (szkół) i innych jednostek podrzędnych/pomocniczych na fakturach w KSeF (brak wypełnienia roli Podmiot3)

Faktury sprzedażowe w KSeF

- wpływ KSeF na zmianę procesów sprzedażowych

- data wystawienia faktury w KSeF, a daty w systemach FK (tryb online)

- sposoby przesyłania faktur do KSeF(wysyłka i rodzaje sesji, wysyłka wsadowa- kluczowe zmiany w dokumentacji technicznej KSeF)

- walidacja faktur w KSeF i jej zakres; pre-walidacja faktur przed przesłaniem do KSeF

- informacja zwrotna KSeF i jej wpływ na systemy billingowe (UPO i jego zakres lub odrzucenie faktury)

- wysyłanie faktur poza KSeF a wizualizacja faktury i oznaczanie faktur

- KSeF a dodatkowe wysyłanie faktur drogą dotychczasową (EDI/inne formy)

- tryb offline24 i data wystawienia faktury – udostępnienie faktury w trybie offline24 (kiedy jeden a kiedy dwa kody QR)

- tryb offline24 czy i jak będzie „widoczny” dla stron transakcji - dokumentacja techniczna KSeF

- KSeF a obowiązek podatkowy i kursy walut

- faktury korygujące w KSeF i poza KSeF

- faktury konsumenckie dobrowolnie w KSeF; weryfikacja statusu kontrahenta

- faktury z kasy fiskalnej a KSeF – okres przejściowy

- sprzedaż bezpośrednia a KSeF, czyli wyzwania związane ze sprzedażą „przy kasie”

- KSeF a duplikaty faktur

- likwidacja not korygujących w KSeF i konsekwencje

- dokumentacja poza KSeF

- obowiązkowe udostępnianie faktur poza KSeF – kiedy i na rzecz jakich podmiotów?

4. Faktury zakupowe KSeF

- zmiany w obiegu faktur w KSeF – skutki dla gminy i jednostek budżetowych

- moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku naliczonego, odliczenie podatku naliczonego dla faktur poza KSeF?

- otrzymanie faktury wystawionej w trybie offline24 a prawo do odliczenia podatku naliczonego 

- czym jest potwierdzenie transakcji i kiedy podatnik może otrzymać taki dokument?

- wizualizacja faktur otrzymanych w KSeFa ścieżka i procesy akceptacji faktur

- faktury pracownicze i zmiana obiegu faktur w KSeF, dokumentacja zakupu paliwa

5. KSeF – uprawnienia i autoryzacje w KSeF- możliwości i ryzyka 

- sposoby uwierzytelniania w KSeF na poziomie podatnika VAT (Gmina)

- moduł nadawania uprawnień przez JST – nadania uprawnień jednostkom identyfikowanym przez NIP („Dodanie administratora - Podmiot podrzędny identyfikowany przez NIP - wyłącznie dla jednostek nadrzędnych JST i GV”)

- moduł nadawania uprawnień jednostkom bez NIP (ID Wew) – („Dodanie administratora - Jednostka podrzędna z identyfikatorem wewnętrznym – ścieżka z certyfikatem zawierającym NIP lub PESEL”)

- tworzenie i nadawanie uprawnień dla administratorów jednostek podrzędnych (dyrektor szkoły)

- nadawanie uprawnień przez dyrektora szkoły do pracy w KSeF (uprawnienia dla działów księgowych/księgowych w szkołach i ich zakres)

- nadawanie uprawnień dla CUW/ZEAS/pracowników CUW/ZEAS

- specyfika faktury wystawiana przez osobę uprawnioną w KSeF na poziomie szkoły (dane Podmiot3 i Podmiot1)

- rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

- zarządzanie uprawnieniami i optymalne wykorzystanie możliwości jakie stwarza KSeF

6. Awarie i niedostępność KSeF – procedury i obowiązki 

- komunikaty o awarii i niedostępności KSeFa ich monitoring

- różne typy awarii a wystawianie faktur

- faktury korygujące w okresie awarii i niedostępności KSeF

- wystawianie faktur w trakcie awarii KSeF/procedury i obowiązki

- certyfikaty wystawcy i kody QR, tokeny

- odliczenie podatku naliczonego a awaria KSeF

- moment otrzymania faktury w przypadku awarii i niedostępności KSeF – rekomendacje w zakresie odliczania podatku naliczonego

7. Schema FA(3) – wybrane problemy praktyczne dla jednostek oświaty

- rodzaje i zakres pól w schemie

- formaty dat, limity znaków i inne ograniczenia

- Struktura elementu Podmiot1 i Podmiot2 – na co szczególnie zwrócić uwagę?

- Podmiot3

- Opis struktury elementu Fa – kluczowe wybrane problemy praktyczne

- faktury korygujące i kursy walut a schema

- Opis struktury elementu Adnotacje dla Fa

- Element Zamówienie dla Fa

8. Załączniki w KSeF

9. Warsztaty KSeF  

- autoryzacja w KSeF

- pobierania certyfikatów i tokenów

- nadawanie uprawnień

- wystawienie faktury w Aplikacji Podatnika

- przegląd UPO i faktury zakupowe w Aplikacji Podatnika